Ценовой диапазон IPO «Детского мира» изменен до 85-90 руб. за акцию

Новости сегодня - Ценовой диапазон IPO «Детского мира» изменен до 85-90 руб. за акцию

Одна из крупнейших русских сетей по продаже товаров для детей «Детский мир» провела публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Продающие акционеры готовы предложить до 247,9 млн акций (включая опцион на дополнительное размещение), что соответствует 33,55% уставного капитала компании. В процессе первичного размещения акций ретейлер установил стоимость бумаг на уровне 85 руб. за бумагу. К середине зимы предыдущего года Российско-китайский инвестиционный фонд приобрел 23,1% акций ритейлера за 9,75 млрд руб. Кроме того, акции в процессе размещения готов реализовать ряд уполномоченных менеджмента «Системы» и «Детского мира».

Основными продающими акционерами в процессе размещения «Детского мира» выступили АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный РФПИ и China Investment Corporation.

На данный момент капитализация ПАО «Детский мир» составляет 62,8 млрд. руб.

Сегодня об этом сообщил ТАСС один из организаторов сделки, управляющий глава Sberbank CIB Антон Мальков.

Начало торгов акциями «Детского мира» на Московской бирже запланировано на 10 февраля.

После IPO доля «Системы» в акционерном капитале «Детского мира» составит приблизительно по меньшей мере 50% плюс одна акция, РКИФ — как минимум 13,1%, а у индивидуальных совладельцев останется 3,35%. Таким образом, общий объем предложения составляет примерно от 18,4 млрд до 21,1 млрд руб. Другими словами весь бизнес «Детского мира» стоил тогда 42,2 млрд руб. Если опцион будет полностью выполнен, то акционеры продадут 33,55% уставного капитала «Детского мира», в данном случае доля «Системы» сократится до 50% +1 акция, РКИФ до 13,1%.

Новости партнеров: