«Нафтогаз» разместил облигации объемом не менее $1 млрд

Новости сегодня - «Нафтогаз» разместил облигации объемом не менее $1 млрд

Об этом сказал руководитель правления компании Андрей Коболев. Тогда компания рассчитывала расположить еврооблигации в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%.

НАК «Нафтогаз Украины» в конце рабочей недели разместил два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах США: EUR600 млн на 5 лет под 7,125% и $335 млн под 7,375% годовых на 3 года, сказал руководитель правления НАК Андрей Коболев.

22 октября предыдущего года Коболев утверждал, что компания намерена выпуск еврооблигаций на сумму 0,5-1 млрд долл. Еврооблигации компании приобрели не менее 120 инвесторов из Англии, остальных стран Европы, Азии, Южной Америки и иностранных государств.

При всем этом руководитель компании предупреждал, что импорт газа для закачки в подземные хранилища (ПХГ) может остановиться, ежели в середине лета «Нафтогаз» не найдет нужного снобжения деньгами.

Ранее говорилось, что суд позволил Нафтогазу не платить дивиденды государству.

Также заметим, «Нафтогаз» погасил 500 млн долларов кредита.

Компания с 8 июля проводила в столице Англии и Франкфурте встречи с инвесторами, приуроченные к вероятному размещению еврооблигаций.

Коболев поблагодарил команды Citi, Deutsche Bank, Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, а кроме этого Минфина Оксану Маркарову и руководителя украинского офиса ЕБРР Марину Петров за помощь в успешном размещении. Дополнительные средства нужны компании для обеспечения закупки газа и формирования достаточных его запасов для удачных переговоров с русским «Газпромом». Суммарно в эквиваленте это около 1 млрд долларов.

Заметим: в последний раз выйти на рынок евробондов «Нафтогаз» пытался осенью 2014 года. Сославшись на неблагоприятную конъюнктуру рынка, «Нафтогаз» решил отложить выпуск.

Новости партнеров: