РФ заняла на международном рынке $1,25 млрд

Новости сегодня - РФ заняла на международном рынке $1,25 млрд

В итоге доходность размещения составила 3,9% годовых, что на 85 базисных пункта ниже соответствующего показателя при размещении основного выпуска в конце весны 2016 г.

МинФин РФ дополнительно разместит оствшуюся часть выпуска суверенных евробондов 2016 года. Организатором размещения выступил «ВТБ Капитал». Сейчас клиринг бумаг выполняют одновременно Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Euroclear.

Согласно проспекту, РФ берет на себя обязательства не использовать приобретенные от размещения средства на помощь находящимся под санкциями ЕС и США физическим либо юридическим лицам.

РФ в четверг доразместила евробонды на $1,25 млрд по цене 106,75% от номинала, доходность выпуска составила 3,9% годовых. Среди русских инвесторов свое участие в размещении ТАСС подтвердили «Уралсиб», Бинбанк и МКБ.

При размещении суверенных еврооблигаций весной спрос превысил предложение в 4 раза. «На данный момент доходность русских бумаг на очень низком уровне — с такой доходностью суверенные евробонды торговались в 2013 г», — говорит босс департамента рынков долгового капитала Росбанка Антон Кирюхин. Тем не менее предложение вызвало высокий интерес со стороны русских и иностранных инвесторов.

«Прошлое размещение воспринималось рынком как камерное, так как не совсем ясно, какие большие инвесторы там участвовали».

Напомним, министр финансов объявил о размещении бумаг на $1,25 млрд до этого 22 сентября.

По утверждению А. Соловьева, в структуре клиентов лидировали управляющие активами — они приобрели 51% размещения, 35% довелось на фонды и хедж-фонды, 6% купили банки, по 3% довелось на страховые компании и пенсионные фонды. Сделку планируется закрыть уже сегодня. При всем этом заграничные инвесторы выкупили еврооблигации на 1,2 млрд долларов, русские — на 550 млн долларов.

«Удачное размещение русских евробондов связано с несколькими факторами. Ни в коей мере не является заменой приватизации русских госактивов», — объявил Улюкаев.

Новости партнеров: